Résumé de l'épisode : Les extra-terrestres arrivent, avec leurs vaisseaux mères, se plantant sur les principales villes stratégiques du globe. Ils arrivent en amis et ont besoins de l'aide des terriens pour fabriquer certains produits chimiques qui sauveront leur planète. Bien que les visiteurs semblent être amicaux, certain humains n'ont aucunes confiances en eux, et la disparition de scientifiques partout dans le monde, ne tarde pas en inquiéter plus d'un. Lorsque Mike Donovan infiltre le vaisseau mère de Los Angeles, il découvre que les visiteurs ne sont pas ce qu'ils semblent être...