Résumé de l'épisode : Gordon Cole, le supérieur de Cooper, arrive à Twin Peaks. Il remet à son agent un message anonyme reçu à son bureau, un mouvement de pion aux échecs. Josie, qui s'apprête à quitter la ville, tente de négocier un juteux contrat avec Ben. Phillip Gérard est retrouvé. Possédé par Mike, un esprit, il éclaire les enquêteurs sur la personnalité de Bob...