Résumé de l'épisode : Dans le Dakota du Sud, à Buckhorn, Gordon Cole contacte le poste de police de Twin Peaks où Lucy le met en relation avec le Shérif Frank Truman. Ce dernier lui explique que son adjoint Hawk a retrouvé les pages déchirées du journal intime d'une certaine Laura Palmer, où cette dernière suggérait l'existence de deux Dale Cooper...
À Twin Peaks, au poste de police, Bobby Briggs, Andy, Hawk et Frank Truman arrêtent l'adjoint Chad Broxford, policier ripoux et complice de Richard Horne. Briggs les guide ensuite dans la montagne vers le « Palais de Jack Rabbit », l'endroit cité par son Père dans les messages qu'ils ont retrouvés.
Au Bang Bang Bar, deux femmes, Megan et Sophie, discutent de Billy. La seconde raconte à son amie qu'il est venu rapidement chez elle alors qu'elle était avec sa mère, Tina. Il est brusquement arrivé dans leur cuisine, saignant de la bouche et du nez avant de repartir soudainement.....
