Trois jours après avoir disparu en se rendant à l'opéra de Londres, le critique gastronomique Robin Skelton est retrouvé errant au milieu du désert mexicain. L'affaire est confiée au Département S. Pour cette enquête, Sullivan et Annabelle commenceront par interroger Skelton. Le seul indice est un plat de coquilles de tortues des Bahamas que Skelton a mangé. Nos trois agents partent donc au Bahamas, afin de retrouver un homme du nom de Sinclair, qui pourrait connaître les détails de l'affaire, et découvrir le fameux restaurant où l'on sert les coquilles de tortues.