Résumé de l'épisode : Dexter est sauvé de la noyade par un bateau transportant des immigrés clandestins. Il tue le capitaine qui menaçait les passagers puis regagne la côte et rentre chez lui, où Debra le retrouve et lui dit qu'elle l'aime. Dexter ne comprend pas le sens exact de cette phrase et lui répond qu'il l'aime également, ce qui chamboule sa sœur car c'est la première fois qu'il le lui dit. Le jour même, une éclipse totale du soleil va avoir lieu et c'est là, pour Travis, le jour de la fin du monde. L'appartement où il se cachait et dont il avait tué les occupants, est découvert par la police. Dexter y entre le premier et voit une grande fresque peinte par le tueur, qui le représente sous les traits de la « Bête » au milieu du « Lac de feu ». Il a juste le temps d'effacer le visage à coups de marteau avant que ses collègues n'arrivent pour qu'ils ne le reconnaissent pas. Travis, voyant son repaire découvert, décide de se rendre chez Dexter qu'il croit mort et dont il a trouvé l'adresse dans le portefeuille qu'il lui avait pris avant de le laisser dans l'eau. Là, il découvre que celui qu'il croit être la « Bête » a un fils, Harrison. Pendant ce temps, grâce aux dessins de Gellar, la police devine que Travis va commettre le sacrifice d'un innocent au sommet d'une tour pendant l'éclipse. Debra envoie des hommes sur tous les gratte-ciel de la ville mais concentre le plus de forces sur le plus haut d'entre eux, qui n'est pas le bon. Dexter, à l'aide d'un autre dessin réalisé par Travis et qu'il avait caché à ses collègues, trouve la bonne tour. Peu après, son fils disparaît et Dexter comprend que Travis l'a enlevé pour le sacrifier. Il se rend sur la tour et trouve Travis, qui, après avoir tué le policier chargé de la surveillance est sur le point de sacrifier Harrison. Après un moment de forte tension, Dexter parvient à sauver ce dernier et s'empare enfin de Travis. L'éclipse terminée, Debra pense que Travis lui a définitivement échappé. Perdue entre cette déception professionnelle et ses sentiments troubles pour Dexter, elle va voir sa psychologue qui lui conseille de mettre les choses au clair avec son frère. Elle se rend alors dans l'église abandonnée où elle a chargé Dexter d'effectuer une ultime analyse des lieux avant de clore l'affaire. Mais celui-ci avait profité de l'occasion pour installer sa scène rituelle sur l'autel, afin de tuer Travis. Après quelques échanges acerbes entre les deux tueurs au sujet de la foi et de la religion, Dexter enfonce une grande lame dans le cœur de Travis. À cet instant précis, Debra entre dans l'église et le surprend…
