Un an après un attentat qui détruit la ville d'Odessa au Texas, tous les heroes, ces personnes ordinaires pourvues de pouvoirs surnaturels, sont pointées du doigt par le gouvernement.
Suresh a pris lui pour l'attentat qui devait réunir humains et mutants. Et chaque nouvelle attaque lui est attribuée. Claire Bennett est morte pendant l'événement et son père s'est installé sous un autre nom au Texas.
Depuis l'attentat, toutes les personnes avec des pouvoirs sont pourchassées et un système est mis en place pour les faire sortir des États-Unis.
Un couple s'acharne et les tue les uns après les autres tandis qu'un autre groupe tente d'empêcher un événement cataclysmique.