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Déçue par un premier amour, Isabelle veut protéger des hommes sa demi-soeur, Nicole. Mais sous des apparences maternelles se cache une jalousie terrible. Or, non loin de leur maison qui domine la mer vit, dans une baraque, un être étrange, 'Douze Apôtres', une sorte de braconnier qui a adopté une jeune fille. Isabelle s'éprend de 'Douze Apôtres', qui est bientôt tué par un garde...