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En 1900, dans un cabaret, la belle Lina remplace au pied levé sa mère, trop épuisée pour terminer son tour de chant. Huée par le public, elle ne réussit à être écoutée que grâce à l'intervention du Pince Russe Sergeï, troublé par sa beauté. Les deux jeunes gens tombent amoureux, mais Sergeï doit rentrer chez lui...