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James Bond est en Corée du Nord pour une mission. Dans le feu de l'action, il élimine le colonel Moon et son second, le lieutenant Zao, mais se fait capturer. Il ne fait aucun doute qu'il a été trahi. Bond est torturé pendant treize mois avant d'être échangé contre Zao, défiguré mais toujours en vie. Après son retour à Londres, ses supérieurs veulent le mettre au repos, mais l'espion refuse, déterminé à retrouver l'agent qui l'a trahi. Il est envoyé aux Malouines, mais réussit à s'enfuir et gagne Hongkong, puis La Havane. A Cuba, il fait la connaissance de la sublime Jinx et apprend que Zao est sur le point de se faire opérer dans une clinique spécialisée...