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Pablo, metteur en scène célèbre, est amoureux de Juan mais les relations entre les deux hommes sont difficiles. Pour tenter de l’oublier, il se précipite dans des aventures passagères et devient l’amant d’Antonio, mais celui-ci se révèle très vite excessivement possessif...
Un portrait de l’Espagne flamboyant, hystérique et passionné, filmé de main de maître.