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Sinbad, le marin, rentre à Bagdad avec Parisa, sa jolie fiancée. En chemin, sur une île, il sauve le magicien Sokurah des griffes d'un cyclope qui dérobe cependant la lanterne magique du sorcier. Celui-ci propose une fortune à Sinbad pour qu'il retourne chercher l'objet. Pressé de rentrer se marier, il refuse mais, à Bagdad, Sokurah jette un sort à Parisa qu'il réduit à la taille d'une poupée. Seul un filtre contenant un morceau de coquille de l'oeuf de l'oiseau Roc peut lever le maléfice. Sinbad part en expédition chez le cyclope, là où vit l'oiseau Roc...