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L'inspecteur Joseph Conroy est suspendu de ses fonctions pour avoir bousculé un suspect, Al Willis. En effet Conroy soupçonne Willis, boulanger de son état, d'avoir abattu trois policiers. Malgré son renvoi, Conroy n'abandonne pas la lutte pour autant et suit son suspect, qui a quitté femme et enfants pour se réfugier chez sa maîtresse, une chanteuse de cabaret dénommée Marianna, dans une petite ville proche de la frontière mexicaine. Voulant sauver son amant, Marianna tente de séduire l'ancien policier et n'y réussit que trop bien. Terriblement jaloux, Willis, jette le masque et n'hésite pas à combattre son rival à découvert...