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Pèn croupit dans une prison de Thailande, gardé par un vieil homme de son village, conteur de ses déboires. Pèn était un charmant jeune homme plein d'avenir, chanteur de talent, promis à la jolie Sadow. Appelé à remplir ses obligations militaires, il quitte sa femme enceinte, avant de déserter l'armée pour chercher fortune et de devenir l'esclave d'un manager véreux...