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Le fugitif Cliff Banks se cache des autorités dans la ferme appartenant à l'aimable Clem Broderick. La fille de Clem, Jane, aveugle de naissance, "ne voit" que le bien dans Cliff, pourtant apparemment peu recommandable, et les deux ne tardent pas à s'éprendre l'un de l'autre. Film hybride : pour faire du segment d'ouverture de "Flesh and fantasy"/"Obsession", 1943) de Julien Duvivier, supprimé à la suite des jugements sur la trop grande longueur du film lors des avant-premières, un nouveau long-métrage, Universal a embauché le scénariste Roy Chanslor pour trouver du matériel supplémentaire et Reginald LeBorg pour réaliser quelques nouvelles scènes dans lesquelles Cliff se révèle innocent des crimes pour lesquels il a été emprisonné.