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Dans la Chine ancienne, Li Mu Bai est un virtuose des arts martiaux dont la fidèle épée Destinée passe pour avoir des vertus magiques qui excitent bien des convoitises. Li Mu Bai aime Shu Lien, mais il n’ose avouer ses sentiments. Las des combats, Li Mu Bai confie à Shu Lien son épée afin qu’elle la remette au seigneur Té. Mais un voleur la dérobe. Shu Lien fait la connaissance de Jen, la fille du gouverneur Yu, promise à un homme qu’elle n’aime pas et qui rêve de mener une existence aussi libre que celle de Shu Lien. Mais Jen cache un secret. Elle s’est mise en tête d’égaler Li Mu Bai et de ravir son pouvoir.