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Loudun, 1634. Sous l'influence de l'abbé Urbain Grandier, la ville défie l'autorité de Louis XIII. Laubardemont, envoyé de Richelieu, a dû renoncer à en abattre les remparts. Libertin, Grandier a une jeune et jolie épouse. Au couvent, les nonnes subissent cette influence de débauche et multiplient les fantasmes érotiques, surtout mère Jeanne des Anges. Elle se déclare possédée par le diable et envoûtée par l'abbé Grandier. Laubardemont comprend vite le parti qu'il peut tirer de la situation...
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