Anna, une jeune provinciale, travaille depuis peu dans une agence de publicité parisienne et rêve du prince charmant. De son côté , le directeur de l'agence s’éprend d'une jeune femme dont il ne connait que la photo qui n’est autre que celle d’Anna....

Un groupe de rock'n roll des pays de l'Est, sans public et sans avenir, decide de partir pour les Etats-Unis. Le film retrace son odyssee a travers le continent americain, de bars louches en pays perdus....