Pavie, Fin Des Années 1970. Nino Monti, Un Conseiller Commercial Connu, Paie La Place De Bus D'Une Femme à L'Air Misérable Et Malade Qui N'Avait Pas La Monnaie. Le Soir Même Elle Le Rappelle, Et Se Présente : Anna Brigatti, Qui Fut Son Grand Amour De Jeunesse. Nino Est Troublé. Il Cherche à La Revoir, Elle Est Toujours Aussi Jeune Et Belle Que Celle Qu'Il A Connu. Cette Anna Lui Dit Que La Femme Du Bus était Une Vieille Cousine à Elle, à Demi Folle. Mais Il Apprend Ensuite Qu'Anna Est...

Une Jeune Femme Reconnait Sur Un Bateau La Surveillante D'Un Camp Ou Elle A Ete Internee....

En vacances d’été chez sa grand-mère, Max, 10 ans, se prend de passion pour le jazz manouche. Après quelques aventures pour trouver une guitare, Miraldo, virtuose en la matière, accepte de lui donner des cours de guitare. Ces leçons amènent Max à rencontrer la communauté manouche et plus particulièrement Swing, une jeune fille farouche au tempérament explosif qui a tout du garçon manqué…...