Chala, Jeune Cubain, Malin Et Débrouillard, Est Livré à Lui-Même. Elevé Par Une Mère Défaillante Qui Lui Témoigne Peu D’amour, Il Prend Soin D’elle Et Assume Le Foyer. Il Rapporte De L’argent En élevant Des Chiens De Combat. Ce Serait Un Voyou Des Rues Sans La Protection De Carmela, Son Institutrice, Et Ses Sentiments Naissants Pour Sa Camarade Yeni......

Dans le Bagdad des années 40, le roi Ahmad est victime d'un complot organisé par son vizir Jaffar. Jeté en prison, le roi y rencontre le jeune voleur Abu et les deux hommes réussissent à s'enfuir à Basra. Ahmad tombe amoureux de la fille du Sultan. Opposé à cette relation, Jaffar leur tend des pièges machiavéliques, les deux héros commencent alors une épopée fantastique au royaume de la magie....