De nous jours à Paris, Nina et Simon Hardy du MI6 offrent à Kate un marché que Martin ne voit pas d'un bon œil, mais Martin sait malgré tout qu'il n'a plus le choix. Ballard en profite pour convaincre le FBI de le laisser abattre Martin et ainsi assouvir sa vengeance. En 2001 Prague, Dmitry recrute Ilyana comme agent opérationnel du MI-6 et lui donne une affectation. En 1976 en Angleterre, nous apprenons que Terrence a une vie secrète...
Titre original de l'épisode : The Legend of Terrence Graves