Résumé de l'épisode : Carol se prépare à quitter définitivement Alexandria. À l'aube, elle s'éclipse furtivement avec seulement un sac de provisions. Peu après, Daryl pris de remords part traquer Dwight sur sa moto. Il est suivi par Michonne, Glenn et Rosita qui veulent l’empêcher de se faire tuer, tandis que Tobin apprend à Rick la disparition de Carol.
Accompagné de Morgan, il part à la poursuite de celle-ci. Cette dernière, à bord d'une des voitures d'Alexandria bardée de pieux, rencontre une camionnette chargée de cinq sauveurs qui la stoppent en tirant sur ses pneus. Carol sort de la voiture, rendosse son rôle de faible femme, ce qui les rend moins méfiants. Un des sauveurs, Jiro, lui pose des questions et devine qu'elle vient d'Alexandria. Finalement, Carol abat deux des sauveurs et en touche deux autres avec le pistolet caché dans sa poche. Le dernier sauveur sort du camion pour tuer Carol mais elle l'empale avec un des pieux de sa voiture puis elle tire sur Jiro qui l'attaque avec un poignard avant de prendre la fuite.
Pendant ce temps, Michonne retrouve la moto de Daryl non loin du lieu de décès de Denise. Puis, le groupe retrouve Daryl et argumente avec lui pour le faire rentrer, il refuse et Rosita se joint à lui alors que Glenn et Michonne rebroussent chemin. Ces derniers se font capturer par la bande de Dwight.
Par ailleurs, un Sauveur survivant à l'attaque de Carol, Roman, récupère son chapelet oublié et va à sa poursuite juste après l'arrivée de Rick et Morgan. Rick achève Jiro et les deux suivent des traces de sang qui semblent appartenir à Carol. La piste les mène vers une ferme qui a subi une attaque de rôdeurs récente. Rick tente d'abattre un homme (recherchant son cheval) qui s'enfuit mais Morgan l'en empêche. Morgan avoue à Rick qu'il a gardé en vie un Wolf à Alexandria, qu'il a sauvé par ce biais la vie de Carl en aidant Denise. Les deux se séparent : Morgan piste Carol et Rick rentre à Alexandria. Il discute avec Abraham sur la possibilité de revivre une histoire d' amour.
Enid coupe les cheveux de Maggie avant qu'elle s'écroule au sol terrassée par des douleurs prénatales. Daryl et Rosita ont repéré Glenn et Michonne qui sont prisonniers dans la forêt, ils s'apprêtent à les secourir mais ils sont pris à revers par Dwight qui tire à bout portant sur Daryl.