West et Gordon doivent assurer la protection d'un chef d'État du Moyen-Orient en visite aux États-Unis et du cadeau que ce dernier veut offrir au président Grant. L'affaire se complique lorsque le présent, qui n'est autre qu'un éléphant blanc, est volé et que le souverain entend réclamer un milliard d'indemnité aux États-Unis s'il n'est pas retrouvé sain et sauf dans les plus brefs délais. Les deux agents se lancent à la poursuite du pachyderme, et découvrent une supercherie.
Titre original de l'épisode : The Night of the Gypsy Peril