Résumé de l'épisode : Mulder est en pleine crise existentielle, remettant en cause sa foi dans les phénomènes inexpliqués qui depuis ont été rationalisés, ses quêtes sans fin, sa vie en sorte. Scully n'en croit pas ses yeux, jusqu'à ce qu'elle lui annonce que leur nouvelle affaire concerne des attaques de monstre, suite à la découverte de 3 corps dans les bois, et les témoignages d'un monstre, type lézard géant quittant le lieu des crimes... Sur place, les indices s'accumulent et redonnent foi à Mulder, un monstre existe bel et bien, mais ce n'est pas celui que l'on croit...