Scully est effrayée par la nature de sa grossesse et s’inquiète pour son bébé en découvrant que des tests ont été pratiqués sur des bébés mi-humains, mi-extraterrestres par des médecins du gouvernement. Un homme avait tenté de prévenir l’agent Mulder huit ans plus tôt lorsqu’il réalisa que son épouse avait donné naissance à un bébé d’origine extraterrestre. Alors que Scully découvre des similitudes troublantes entre cette grossesse et la sienne, elle fait la connaissance de Marie, une autre femme enceinte. Elle lui apprend alors qu’elles sont toutes les deux en grand danger…
Titre original de l'épisode : Per Manum
Titre de la série : X-Files : aux frontières du réel