La grossesse de Scully prend des proportions alarmantes et amène Mulder et Doggett à découvrir que l’enfant à venir fait l’objet d’un affrontement meurtrier entre les scientifiques du gouvernement et les extraterrestres. Tout porte à croire que Scully porte le foetus d’un être humain parfait, plus fort et plus évolué. Mulder réalise bientôt que Scully et son bébé sont en danger…
Titre original de l'épisode : Essence
Titre de la série : X-Files : aux frontières du réel