Le premier meurtre de Tony revient le hanter alors que le FBI suit une nouvelle piste. Il s'envole pour la Floride en compagnie de Paulie car il soupçonne ce dernier de trahison. Lors d'une partie de pêche, la tentation est grande pour Tony de supprimer son fidèle bras droit dont il ne supporte plus les éternels bavardages... De plus en plus sénile, Junior a du mal à s'intégrer dans sa maison de repos. Très vite, il se met à jouer et comploter, et reprend ses habitudes violentes... Pendant ce temps, Phil Leotardo devient le chef de la famille new-yorkaise lorsqu'il élimine ceux qui lui barraient jusqu'alors la route.