Résumé de l'épisode : Malgré lui, Cooper séduit Audrey. Albert Rosenfield, scientifique acariâtre du FBI, révèle que Laura a été blessée par un animal peu de temps avant sa mort. Les obsèques de Laura rassemblent la ville entière. Particulièrement affecté par le décès de sa fille, Leland Palmer craque. Madeleine Ferguson, sa nièce, arrive à Twin Peaks. Truman révèle à Cooper les mystères qui enveloppent les forêts alentour...