Résumé de l'épisode : Cooper est réveillé avant l'aube par les très bruyants islandais.
Chez Renault, Cooper découvre un magazine, Fleshworld, qui servait à passer des annonces érotiques. Laura et Ronette en ont passées. L'analyse du sang retrouvé sur la chemise de Leo indique qu'il s'agit de celui de Jacques Renault et non de Laura. Cooper décide alors de perquisitionner la cabane que Renault possède dans la forêt. En chemin, Cooper et Truman rencontrent la Femme à la Bûche. Elle leur affirme que sa bûche a vu deux hommes et deux filles se rendre dans la forêt le soir du meurtre. Puis, un troisième homme est arrivé.. Une femme a hurlé puis le silence... Dans la cabane de Renault, Cooper découvre un mainate et un jeton de 10 000$ du Jack n'a qu'un Œil. Leo prépare l'incendie de la scierie. Audrey réussit à se faire engager au rayon parfumerie du Grand Magasin Horne, en menaçant le gérant, Emory Battis. Hank Jennings revient à Twin Peaks travailler au Double R. Il y a une soirée islandaise organisée au Grand Nord. Hank Jennings agresse Leo, car celui-ci s'est approprié son trafic pendant son emprisonnement. Énervé, Leo s'apprête à battre de nouveau sa femme mais celle-ci lui tire dessus.
En rentrant au Grand Nord, Cooper trouve Audrey dans sa chambre.
