La sœur de Norma Jennings, Annie Blackburne, arrive à Twin Peaks. Le shérif Truman, accablé par la mort inexpliquée de Josie, entre dans une profonde dépression. L'ex-sécrétaire de Thomas Eckhardt remet à Catherine un étrange coffret en souvenir du défunt. A Twin Peaks, la partie d'échecs entre Cooper et Window Earle se poursuit..