Cooper baigne dans son sang et voit se matérialiser un géant qui veut l'aider dans son enquête. Audrey est dans une situation de plus en plus inconfortable au 'Jack n'a qu'un oeil'. Les cheveux de Leland Palmer virent au blanc. James, en prison, reçoit la visite de Donna métamorphosée. Il lui confie que Laura avait peur d'un certain Bob...
Titre original de l'épisode : May the Giant Be with Yo