Résumé de l'épisode : Le doppelgänger de Cooper et Richard Horne, qui se révèle être son fils, arrivent à un site dans le désert, désigné par des coordonnées que lui ont fourni trois personnes. Alors qu'il inspecte un rocher, obéissant au faux Cooper, Horne grimpe dessus, s'électrocute et se désintègre sous les yeux de son père et de Jerry Horne, témoin à distance de la mort du fils d'Audrey. Le faux Cooper envoie le message « :-) TOUS » à Diane et quitte les lieux...
Dans le Dakota du Sud, dans un hôtel de Buckhorn, Diane fume et reçoit le message du faux Cooper. Bouleversée, elle se souvient d'une série de chiffres qu'elle lui envoie en réponse...
À Twin Peaks, au Bang Bang Bar, alors qu'Eddie Vedder, le chanteur du groupe Pearl Jam, interprète sa chanson Out of Sand sur scène, Audrey et son mari Charlie arrivent au relais. Le maître de cérémonie annonce la musique Audrey's Dance - qui n'est d'autre que le thème musical d'Audrey Horne, entendu dans l'épisode 2 de la première saison. Audrey se met à danser, comme autrefois, devant la foule et son mari. Brusquement, un mari jaloux voit un autre homme proche de sa femme, Monique, et le frappe. Paniquée, Audrey se dirige vers Charlie et lui demande de l'aider à partir. Mais, soudainement, horrifiée, elle voit brusquement son propre reflet dans un miroir, dans une pièce blanche. Les musiciens reprennent le thème musical, mais à l'envers...
