Résumé de l'épisode : Dans le Dakota du Sud, à Buckhorn, alors qu'ils portent un toast au FBI, Cole révèle à Preston et Rosenfield un secret qu'il a gardé pour lui pendant 25 ans...
À Twin Peaks, Benjamin Horne apprend au téléphone que son frère Jerry a été retrouvé nu au Wyoming...
Dans le monde réel, Sarah Palmer, chez elle, détruit le cadre de la photo de bal de sa fille Laura et s'acharne dessus.
Dans le passé, Cooper et Laura se tiennent toujours la main pour sortir de la forêt mais, lorsqu'il se retourne, elle a disparu. Il entend ses cris de terreur...