Résumé de l'épisode : Dale Cooper atterrit dans un immeuble au milieu d'une mer violette. Il y pénètre à l'intérieur grâce à une fenêtre ouverte. Il rencontre Naido, une femme sans yeux assise devant un feu de cheminée. Il lui demande où ils sont mais elle ne peut pas parler. Alors qu'un bruit violent et menaçant se fait entendre à l'extérieur de la pièce, elle lui ordonne de rester silencieux. Il remarque un mécanisme au mur et l'examine mais elle le retient pour l'empêcher de l'approcher. Fuyant le bruit de plus de plus en métal brutal, ils grimpent une échelle pour atteindre le toit flottant de la boîte où ils sont qui flotte dans l'espace. Actionnant un levier d'une cloche géant, elle s'électrocute et tombe dans le vide. Témoin de sa chute, Cooper remarque la tête de Garland Briggs qui lui dit « Blue Rose ». Cooper redescend l'échelle et voit une autre femme à la place de Naido, toujours devant le feu de cheminée. Il aperçoit l'heure de sa montre, 2:53, puis le mécanisme s'allume...
