Résumé de l'épisode : Bill Hastings ne semble pas comprendre ce qui lui arrive. Quand sa femme Phyliis lui rend visite en prison, il lui dit qu'il a rêvé qu'il était dans l'appartement de la victime, mais Phyllis l'attaque en l'accusant d'avoir eu une aventure avec la bibliothécaire. On apprend également que Phyllis a, quant à elle, une aventure avec l'avocat de Bill, George. Une entité mystérieuse est enfermée dans une cellule proche de la sienne et disparaît. Le double maléfique de Dale Cooper rend visite à Phyllis chez elle et l'accuse de prétendre être humaine avant de la tuer. Tentant de soutirer des informations à Darya, Ray et un autre acolyte, le double de Cooper réalise qu'ils se sont retournés contre lui. Il joue avec Jack et Darya et découvre que Ray a été arrêté et qu'ils ont été engagés pour l'assassiner avant de les tuer. Il révèle qu'il est censé retourner à la Black Lodge prochainement mais qu'il a un plan pour y échapper. Le vrai Cooper est toujours enfermé dans la Chambre Rouge où il rencontre Laura Palmer et Leland Palmer, et la nouvelle forme de l'Homme venu d'un autre endroit, qui ressemble désormais à un arbre squelettique avec un morceau de chair pour visage. Il est chargé de retourner dans le monde physique pour ramener son double maléfique dans la Loge Noire. Le sol noir et blanc à zigzags tremble et Cooper tombe dans la boîte en verre de New York, juste avant que le couple ne soit tué, avant d'être projeté dans l'espace. Pendant ce temps à Twin Peaks, Hawk poursuit son investigation grâce aux messages de La Femme à la Bûche, et James Hurley aperçoit Shelly Johnson et ses amies au Bang Bang Bar. Cette dernière confie à l'une de ses amies qu'il est devenu très silencieux depuis son accident de moto, mais qu'il est toujours cool.
