James West est enlevé par un certain docteur Arcularis, un savant mégalomane qui l'enferme dans un phare et lui fait subir un conditionnement psychologique afin de l'amener à tuer le chef indien Ho-Tami. Arcularis est associé avec le fils de Ho-Tami, hostile à l'accord de paix que son père s'apprête à signer avec les 'Visages Pâles'.
Titre original de l'épisode : The Night of the Howling Light