Le sénateur Waterford demande à West d'enquêter sur la mort dans des conditions troubles de plusieurs scientifiques. La femme du sénateur paraît suspecte puisque Jim découvre qu'elle avait auparavant séduit une des victimes en se présentant sous un faux nom. Son complice, un magicien, enlève West et le remplace par un imposteur couvert de bandages afin de tromper Gordon.
Titre original de l'épisode : The Night of the Druid's Blood