Plusieurs mois après la disparition de Scully et après la réouverture du service des affaires non classées par le directeur adjoint Walter Skinner , Mulder est chargé d’une affaire de meurtre à Los Angeles. La victime a été vidée de son sang par un trio d’illuminés persuadés d’être des vampires. Mulder parvient à rencontrer Kristen, une ancienne du groupe, et tombe sous son charme…
Titre original de l'épisode : 3
Titre de la série : X-Files : aux frontières du réel