Gary Lambert, un enquêteur téléphonique, voit en son patron Greg Pincus un monstre aux allures d’insecte géant qui zombifie ses employés en leur ôtant toute personnalité. En écoutant les menaces de Gary à son patron sur une cassette enregistrée par une radio locale, Mulder pense avoir affaire à un paranoïaque mais les termes employés par ce dernier lui rappellent d’autres affaires non classées. Mulder se rend donc au siège de la société pour enquêter mais il est pris en otage par Gary Lambert qui tente de le convaincre qu’il dit la vérité. Contre toute attente, Mulder voit lui aussi le monstre et va devoir à son tour convaincre Scully…
Titre original de l'épisode : Folie à deux
Titre de la série : X-Files : aux frontières du réel