Résumé de l'épisode : Deux mois ont passé depuis la fusillade. L'enquête d'Etat sur la mort de Ben Caspere a été close par le procureur Geldof, et Amarilla, le dealer mexicain responsable de la tuerie, a été accusé de tous les torts. Velcoro a quitté la police de Vinci pour devenir homme de mains de Semyon afin de payer la bataille juridique qui l'opose à son ex-femme sur la paternité de son fils, Bezzerides a été transférée aux archives à la suite de la plainte pour harcèlement sexuel et trompe l'ennui en reprenant l'enquête sur la disparition de la prostituée mexicaine en secret et Woodrugh a été promu lieutenant mais transféré à la répréssion des fraudes. Semyon a perdu sa maison et son influence, revenant à son ancien statut de gérant de boîtes de nuit, mais n'a pas renoncé à sa revanche : quand il apprend que le projet de voie de chemin de fer se fera sans lui et qu'un ancien propriétaire des terrains est mort de façon suspecte, il approche McCandless, patron de la société propriétaire des terrains, et menace de le faire chanter en révélant l'arnaque mise en place pour faire baisser le prix des terrains. McCandless demande donc à Semyon de retrouver le disque dur de Caspere, contenant des images compromettantes, contre le retour de ses parts. Semyon demande également à Velcoro de suivre son associé Blake, qu'il soupçonne de trafiquer dans son dos.
Bezzerides parvient à trouver un lien entre Vera et des diamants bleus retrouvés dans le coffre de Caspere. Davis fait alors rouvrir officieusement l'enquête sur la mort de Caspere, réunissant à nouveau Velcoro, Bezzerides et Woodrugh, pour elle, le fait que la fin de l'enquête marque la candidature du procureur Geldof au poste de gouverneur a permis de taire la corruption du procureur et du maire Chessani. Velcoro est réticent mais accepte quand on lui propose du soutien dans son procès contre son ex-femme. Velcoro découvre cependant que le violeur de son ex-femme n'est pas mort mais a été arrêté quelques semaines auparavant. Il réalise alors que Semyon l'a piégé et manipulé depuis des années. Woodrugh remonte la piste des diamants bleus et découvre que Dixon, leur collègue mort pendant la fusillade, les avait cherché également pendant la première enquête sans en parler. Bezzerides en conclut que Dixon a servi à la police de Vinci pour manipuler l'enquête de l'intérieur. Velcoro interroge avec brutalité Pitlor, qui avoue que Caspere et Chessani étaient en affaire, piégeant des personnalités avec des prostituées pour s'en servir comme moyen de pression et utiliser leur influence. Bezzerides essaie de se faire inviter à une de ses soirées via sa sœur. Ensuite, elle revient sur les derniers lieux où a été vue Vera avec Woodrugh et découvre une cabane abandonnée dans les environs de Guernville, où une personne semble avoir été torturée...
