Résumé de l'épisode : Pour récupérer sa fortune, Frank Semyon décide de revenir aux bases de son empire : il reprend le contrôle de ses anciens clubs et immeubles, puis négocie avec les gérants pour y écouler de la drogue. Bezzerides et Velcoro découvrent que Caspere se rendait souvent sur des terrains abandonnés, chargés de métaux lourds à la suite d'une exploitation minière intense. En remontant la piste, ils apprennent également par le père de Bezzerides que Chessani, Caspere et son psychiatre le Dr Pitlor se connaissent depuis des années, ce qui amène Velcoro à admettre que l'enquête d’État qu'ils mènent sert à cacher quelque chose de bien plus gros et à prévenir sa collègue que Chessani va tout faire pour garder sa position, obtenue grâce à des années de corruption. Peu après, Bezzerides est suspendue à la suite d'une plainte déposée par un collègue pour harcèlement sexuel (elle a eu une aventure d'un soir avec lui) mais reste sur l'enquête d’État.
Woodrugh se réveille chez son ancien camarade du front, avec qui il a couché pendant son ivresse. Déjà secoué, il est juste après poursuivi par des journalistes qui ont appris qu'il avait participé à des opérations militaires privées en Irak. Soutenu par Velcoro, il reprend les recherches et retrouve des biens de Caspere mis en gage par un proxénète mexicain. Velcoro informe alors Frank, mais celui-ci ne parvient pas à faire le lien avec la mort de son collègue Stan. Forcés à clore l'affaire au plus vite, Velcoro, Bezzerides et Woodrugh organisent une descente sur le repère du proxénète mais ils sont attaqués par les hommes armés qui défendent le laboratoire de méthamphétamines sur les lieux. Dans leur fuite, les Mexicains entrent leur voiture dans un bus et commence alors une fusillade dont les premières victimes sont les passagers et les manifestants proches. Quand le suspect est finalement abattu, seuls Velcoro, Bezzerides et Woodrugh sont indemnes, debout entre les corps des passants et de leurs collègues.
