John Steed emprunte l'identité de Riordan, un truand mis au secret par les services secrets, pour infiltrer une organisation criminelle. Son interprétation est assez convaincante pour séduire Hooper, le chef de la bande. Mais son second, surnommé le 'Cardinal', est plus suspicieux et va tout faire pour démasquer Steed.
Titre original de l'épisode : Square root of evil
Titre de la série : Chapeau melon et bottes de cuir