En 1990, un shérif entre de force dans une maison du Wisconsin afin d’en expulser son occupant, un certain Edward Skur. L’officier découvre alors dans une baignoire un cadavre qui semble avoir été vidé de tous ses organes. Le shérif tire soudain sur un individu qui jaillit de l’obscurité. L’homme tombe à terre et murmure dans un dernier souffle le nom « Mulder »…
Titre original de l'épisode : Travelers
Titre de la série : X-Files : aux frontières du réel